SNGN Romgaz: Dentons, Suciu Popa și Deloitte România au asistat ROMGAZ în calitate de consilieri în tranzacția de cumpărare a tuturor acțiunilor emise de EMEPRL

Romgaz SA Compania Naţională de Gaze Naturale – Mediaş – România

4 mai 2022

comunicat de presaDentons, Suciu Popa și Deloitte România – consilieri ROMGAZ într-o tranzacție cu toate acțiunile emise de ExxonMobil Exploration and Production România Limited

SNGN ROMGAZ SA (ROMGAZ), cel mai mare producător de gaze naturale din România, a semnat un contract de cumpărare de acțiuni pentru toate acțiunile emise (reprezentând 100% din capitalul social al unei companii) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited (EMEPRL) care deține 50 % din drepturile și obligațiile conform acordului Petrol District Eastern, Deep Water District, XIX Marea Neagră în Neptune Offshore District.

Denton și Socio Buba & Co. Aceștia au asistat ROMGAZ în partea juridică a tranzacției prin desfășurarea, printre altele, a unui amplu exercițiu de due diligence juridică pentru societatea țintă și activele acesteia și au asigurat consultanță juridică pe toată perioada de negociere a contractului de vânzare cumpărare.

Deloitte România a furnizat servicii de evaluare EMEPRLpartajareaAsistență financiară și financiară și asistență financiară în legătură cu tranzacția.

Domnul CEO ROMGAZ SA Aristotel Bun agent de publicitate:”Semnarea contractului de cumpărare de acțiuni pentru toate acțiunile emise de EMEPRL care deține 50% din blocul Neptun Deep reprezintă o etapă istorică în transformarea și dezvoltarea companiei. La cumpararea actiunilor EMEPRL, ROMGAZ a beneficiat de serviciile de consultanta oferite de specialisti in acest domeniu. Astfel, am reușit cu ei să semnăm cel mai important acord din sectorul energetic din ultimii 30 de ani. Finalizarea tranzacției va asigura premisele unei creșteri semnificative a producției de gaze naturale pentru grupul ROMGAZ odată cu începerea operațiunilor de producție în blocul Neptun Deep.„.

pentru aceasta parteȘi ROMGAZ CFO Dl. Rizvan Popescu ia in considerare:”Pe langa semnarea contractului de finantare a contractului de cumparare, semnarea contractului de cumparare de actiuni cu EMEPRL reprezinta un alt pas important in faza de transformare prin care compania va parcurge atat financiar cat si procedural. Astfel, ne vom asigura că modelul de afaceri al Grupului ROMGAZ se adaptează la nevoile de finanțare necesare dezvoltării Neptun Deep. proiect.”

„Suntem încântați și onorați că Dentons, printr-o echipă internațională integrată, formată din avocați din birourile din Londra și București, a sprijinit Romgaz într-o astfel de achiziție strategică, prin care Romgaz și-a cimentat poziția de cel mai bun jucător din lume. Piața petrolului și gazelor din România și Europa”, a spus dl. Claudio Montiano-GibscuDenton Bucuresti, Coordonator exercitii energetice.

„Suntem încântați că un astfel de proiect, care prezintă un interes deosebit pentru ROMGAZ și România, a fost implementat și felicităm toți membrii echipei ROMGAZ pentru profesionalismul și dăruirea lor în gestionarea unui astfel de proiect, care, odată implementat, va contribui la asigurarea România energie independenţă. Ne-a făcut plăcere să combinăm experiența noastră cu un client și cu altul

Capital Social: 385.422.400 Li CIF: 14056826 OMR

Nu. Ord.reg.com/an: J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 – BCR medias RO12 BRDE 330S V024 6190 3300 – BRD Medias

SNGN Romgaz SA

551130, Piaţa CI Motaş, Nr 4 Mediaş, Provincia Sibiu – Romania Tel: 004-0374-401020 Fax: 004-0269-846901 Email:[email protected]www.romgaz.ro

Consultanții noștri speră să realizeze și alte proiecte și tranzacții la scară largă în anii până la vino,a spus doamna. SUCIU MERONASuciu Popa, managing partner.

„Această înțelegere este o premieră pentru țara noastră în ceea ce privește structura și amploarea sa, precum și potențialul său de a schimba viitorul producției de gaze naturale în România și poate chiar în regiune, precum și contextul actual, unde materiile prime sunt mai importante. ca niciodată, îi întărește importanța. Suntem onorați de încrederea pe care Romgaz a acordat-o echipei noastre multidisciplinare de consultanți financiari și fiscali și de faptul că am reușit să contribuim la succesul unui alt proiect de referință.” Alexandra SemedoServicii fiscale partener și Radu Domitrescupartener coordonator de consultanță financiară, Deloitte România.

Contractul de cumpărare de acțiuni a fost aprobat în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor ROMGAZ SA din 28 aprilie 2022, iar finalizarea tranzacției este condiționată de îndeplinirea condițiilor suspendate în acord. Pretul de achizitie platit de ROMGAZ va ​​fi de 1.060.000.000 USD si poate fi ajustat conform mecanismelor prevazute in Contractul de Cumparare de Actiuni.

Anterior, în 22 martie, Consiliul de Administrație al ROMGAZ a aprobat un contract de cumpărare de acțiuni pentru toate acțiunile emise (reprezentând 100% din capitalul social al unei societăți) EMEPRL deținând 50% din drepturile și obligațiile dobândite în temeiul Contractului de concesiune petrolieră pentru Est. District, Deepwater District of District XIX Neptun Marine.

La ceremonia de semnare a contractului de cumpărare a acțiunilor EMEPRL a participat directorul general al ROMGAZ, dl.

Aristotel BunCFO Romgaz, domnul Răzvan POPESCU, Președintele Consiliului de Administrație (CA), Secretar Țară – Domnul Dan Drago Dragan, Membrii CA – domnului Georges Sylvian Sourisi, domnul Buttond Palazzo, domnul Nicolae Bogdan Simescu și domnul César Batug.

****

Despre ROMGAZ

SNGN ROMGAZ SA este cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România. Compania este listată la Bursa de Valori București, iar GDR-urile sunt tranzacționate la Bursa de Valori din Londra. Cel mai mare acționar este statul român, care deține 70% din acțiuni. Compania are o vastă experiență în domeniul explorării și producției de gaze, cu o istorie care începe în 1909 și se întinde pe mai mult de 100 de ani. ROMGAZ efectuează explorări geologice cu scopul de a descoperi noi rezerve de gaze și produce metan prin explorareo Extragerea rezervoarelor din portofoliul companiei și stocarea gazelor naturale în depozitul terestre. Efectuează intervenții de calitate, întreținere puțuri și operațiuni speciale, și garantează servicii profesionale în domeniul transferului de tehnologie. În 2013, ROMGAZ și-a extins aria de activitate prin achiziționarea Termocentralei Iernut, devenind producător și furnizor de energie electrică.

Despre Denton

Cu 20.000 de profesioniști în peste 200 de birouri în peste 80 de țări, Dentons asistă clienții din orice jurisdicție din lume, ajutându-i să-și dezvolte, să protejeze, să opereze și să își finanțeze afacerile. Cu abordarea noastră multi-centrată și orientarea către soluții aplicate, combinate cu angajamentul nostru față de incluziune, diversitate, echitate, mediu, social și guvernanță corporativă, provocăm status quo-ul pentru a ne concentra pe ceea ce contează cel mai mult pentru clienții noștri.www.dentons.com.

Despre Socio Bupa

Suciu Popa este una dintre cele mai importante firme de avocatură comercială din România, acoperind o gamă completă de servicii juridice în practici cheie precum fuziuni și achiziții, energie și resurse naturale, finanțe și bancar, dreptul muncii, concurență, litigii și arbitraj, cu un palmares dovedit confirmat de toate indicatiile Profesionisti din domeniul juridic international precum Chambers & Partners, Legal 500 EMEA, IFLR 1000, Who’s Who Legal si Benchmark Litigation, precum si comunitatea de afaceri locala si internationala. Potrivit ediției Legal 500 din 2022, compania este foarte specializată în sectorul energiei și resurselor naturale. cu o echipa de

„Avocați geniali”, Suciu Popa „oferă o disponibilitate excepțională, flexibilitate în structura onorariilor și o abordare extrem de pragmatică pentru satisfacerea nevoilor de afaceri ale clienților.” În domeniul proiectelor de anvergură dar și în sectorul energiei și resurselor naturale, Chambers & Partners evidențiază capacitățile echipei Suciu Popa, menționând că experiența în aceste domenii de practică este largă, cu accent pe implementarea structurilor și mecanismelor contractuale. , precum și probleme legate de licențiere și autorizații pentru proiecte mari.

Despre Deloitte Romania

Deloitte Romania este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din tara noastra si ofera, in Colaborare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, servicii de consultanță fiscală, servicii juridice, servicii de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de gestionare a riscurilor, soluții de servicii și consultanță tehnică, precum și alte servicii conexe, prin 2.600 de profesioniști.